画面の見かた
サイドバーの並びと、毎日の作業の起点になる対応項目とダッシュボードの使い方を説明します。
トレカクラウドの画面は、左のサイドバーと右の作業エリアに分かれています。1日の作業は、対応項目で今日やることを確かめるところから始めるとスムーズです。
サイドバー
サイドバーには、作業の流れに沿って画面が並んでいます。
| 区分 | 項目 | 使う場面 |
|---|---|---|
| 上段 | 対応項目、ダッシュボード | 今日やることと、店舗の数字を確かめる |
| 買取 | 顧客、調査依頼、2次査定依頼、振込、買取強化対象 | 問い合わせから振込までの買取の作業 |
| 管理 | 在庫 | 買い取ったカードの保管、出庫、棚卸し |
| 下段 | 相場、設定 | 相場の確認と店舗の設定 |
対応項目や調査依頼などの横に出る数字は、まだ片づいていない件数です。0件になると数字は消えます。「相場」は作業中の画面を残したまま見られるよう、新しいタブで開きます。
サイドバーは、ロゴの横のボタンで折りたためます。折りたたむとアイコンだけの表示になり、この状態はブラウザに記憶されます。
いちばん下にあるのがアカウントメニューです。自分のアカウント設定と店舗・言語の切り替え、「ログアウト」がここにまとまっています。
対応項目
対応項目には、いま手を付けるべき作業が1件ずつ並びます。上のタブで、表示する範囲を切り替えます。
- 「すべて」は、店舗全体の対応項目です。
- 「自分宛て」は、2次査定の依頼や戻ってきた見積など、自分に割り当てられたものです。
- 「案件」は、買取案件に紐づく作業だけを案件ごとにまとめた表示です。待ち時間の長い案件が上に来ます。
「種類で絞り込む」のボタンを押すと、その種類だけに絞り込めます。もう一度押すと解除されます。主な種類は次のとおりです。
| 場面 | 種類 |
|---|---|
| 受付 | LINE未返信、受付の要確認、AI読み取り |
| 査定と見積 | 取引の作業、相場調査、調査回答、2次査定待ち、見積未送付 |
| お客様の対応 | フォーム回答、本人確認、返答待ち、委任状 |
| 振込 | 振込 |
| 在庫 | 移動の受け取り、格納の要対応、出庫、取置の期限 |
各行には、種類・内容・宛先・待っている時間が表示されます。右端のボタンで作業を進めます。
- 「開く」は、作業する画面へ移動します。たとえば取引の作業なら取引の画面、LINE未返信ならお客様とのトークが開きます。
- 「確認する」は、相場調査の依頼を開きます。
- 「対応する」は、その場で処理できるダイアログを開きます。2次査定の承認、見積の提示、フォーム回答や本人確認の結果の確認がこれにあたります。
ダッシュボード
ダッシュボードでは、店舗の買取の実績と、止まっている作業を確かめます。上部で期間を「今日」「今週」「今月」「先月」から選びます。最初は「今月」が選ばれています。
画面の上段には「買取件数」「買取総額」「想定粗利」「想定粗利率」の4つの数字が、前の期間との比較つきで並びます。想定粗利率は、売価が登録されていない明細を除いて計算します。その下の「買取総額の推移」のグラフで、期間中の動きを確かめられます。
「いま止まっているもの」には、3日以上手が付いていない案件や、見積を出したまま返答がない案件などの件数が並びます。件数を押すと、該当する一覧が開きます。
使い始めの店舗には「セットアップ」の欄も表示されます。LINE公式アカウントと配送業者の連携、買取掛け率、振込依頼の設定などが並びます。メンバーの招待とパスキーの登録も含まれ、すべて終わると欄は消えます。